Votre commerce vit dans HubSpot, votre staffing dans BoondManager ou Whoz, votre facturation ailleurs. Nous construisons le modèle qui relie les trois, pour que la direction pilote enfin le revenu de bout en bout.
Diamond Solutions Partner · Partenaire Whoz et PennylaneIls nous ont confié leur CRM
Les trois situations qu'on retrouve le plus souvent en audit et en atelier chez les sociétés de services.
Après la signature, la mission vit dans BoondManager, Whoz ou l'ERP. La direction ne relie plus ce qui a été vendu à ce qui est produit et facturé.
HubSpot est conçu à l'origine pour vendre des licences. Assistance technique, forfait, TJM, lieu de prestation : rien de tout ça n'existe sans un vrai travail de modélisation.
Concurrents saisis en texte libre, source d'opportunité floue, entité facturée mal identifiée. Les tableaux de bord de la direction reposent sur des approximations.
C'est la première distinction qu'on pose en atelier. Elle décide de ce qui vit dans HubSpot et de ce qui vit dans votre outil de staffing.
Vos commerciaux travaillent dans leur outil de staffing. HubSpot reçoit automatiquement les informations financières dont la direction a besoin pour piloter.
Le cycle de vente consultatif se pilote dans HubSpot. Après la signature, la mission est suivie à part, sans polluer le pipeline commercial.
HubSpot détient et centralise toute la connaissance commerciale. Whoz ou BoondManager pilotent votre staffing. Pennylane suit votre facturation. Suivez une affaire, de la signature au paiement : chaque outil fait sa part, et HubSpot sait tout.
01 · Transaction gagnée dans HubSpot. Refonte SI · 120 jours.
Exemple illustratif. Les flux exacts dépendent de vos outils et de ce que permettent leurs API : on les définit ensemble au cadrage.
Relier HubSpot à votre outil de staffing et à votre facturation, ce n'est pas brancher un connecteur et espérer. C'est décider qui est maître de chaque donnée, dans quel sens elle circule et ce qui se passe quand un flux échoue. C'est ce travail qui rend l'expérience fluide pour vos équipes, d'un outil à l'autre.
Il n'y a pas de schéma type. Selon votre organisation et les outils déjà en place, l'interconnexion ne se construit pas de la même façon.
L'objectif : suivre une affaire du premier contact jusqu'à la facture. Plusieurs outils à relier, et HubSpot au centre comme référentiel commercial.
BoondManager reste la colonne vertébrale des opérations. La vente se fait dans HubSpot, puis l'affaire descend dans BoondManager avec les informations dont les opérations ont besoin.
Deux cas de figure complémentaires, une même méthode : partir de votre organisation réelle.
Pour chaque donnée, un outil de référence. Fini les doublons et les versions qui se contredisent.
Connecteur natif, middleware ou développement sur l'API : on choisit selon le besoin réel, pas l'inverse.
Sens des flux, déclencheurs, identifiants communs et dédoublonnage, écrits noir sur blanc.
Quand un flux échoue, quelqu'un est prévenu et la donnée n'est pas perdue.
Une documentation claire et un suivi dans la durée, en MCO, quand vos outils évoluent.
Chaque étape est cadrée, livrée et validée. Vous savez à tout moment où vous en êtes, et nous aussi.
On embarque toutes les parties prenantes : la conduite du changement commence dès les premières minutes. On fixe ensemble les objectifs et les étapes clés du projet.
On comprend vos méthodes et vos processus, on parle votre langage, on s'immerge dans votre univers. On ne vous force pas à rentrer dans un cadre : on adapte le cadre à votre façon de travailler.
On construit avec vous le modèle : comptes et entités facturées, opportunités, besoins, projets.
On modélise votre cycle de vente consultatif, la distinction entre assistance technique et forfait, et le passage de relais entre commerce et opérations.
On reprend votre historique et on relie HubSpot à votre outil de staffing, votre ERP ou votre outil de facturation.
Commerciaux, managers et direction sont formés, et le pilotage commercial passe en production.
Cliquez sur chaque étape : ce qu'on structure, où la donnée vit, et ce qu'on évite.
À éviter : Piloter au contact plutôt qu'au compte.
HubSpot n'a pas vocation à tout remplacer. Au-delà du staffing et de la facturation, il échange aussi avec vos outils de recrutement et de gestion. Voici ceux que nous croisons le plus souvent chez nos clients.
BoondManagerWhoz →
TeamTailor
AkuitéoSAPSageEBP
Rapprocher un besoin client des consultants disponibles, préparer une proposition, relancer un compte à réactiver : les agents IA de HubSpot savent le faire, à condition que comptes, opportunités et besoins soient structurés. C'est pour ça qu'on commence par le modèle de données.
HubSpot relié à Whoz, au SIRH et à Pennylane, pour suivre une affaire du premier contact jusqu'à la facture.
Lire le cas →Reprise d'un portail existant : séparer l'opportunité commerciale de la mission, et poser des règles qui tiennent dans la durée.
Lire le cas →Les deux, chacun à sa place. HubSpot porte la relation client, les opportunités et le pilotage commercial. BoondManager ou Whoz portent le staffing, les temps et les bons de commande. Notre travail consiste à définir ce qui circule entre les deux, et dans quel sens.
L'assistance technique se gère d'abord dans l'outil de staffing. HubSpot en devient le miroir : une transaction se crée automatiquement et porte les informations financières dont la direction commerciale a besoin pour piloter, sans demander aux commerciaux de tout ressaisir.
Quand vous vendez des projets au forfait et que vous voulez suivre leur déroulé après la signature, oui : il permet de séparer l'opportunité commerciale de la mission. Pour l'assistance technique pure, l'outil de staffing reste souvent le bon endroit. On tranche en atelier, selon votre fonctionnement réel.
En structurant les bonnes propriétés : TJM, nombre de jours, dates de début et de fin. La valeur de la transaction se calcule à partir de ces éléments, et les tableaux de bord restent fiables quel que soit le modèle de facturation.
Oui, selon ce que permet l'API de l'outil, ce que nous vérifions au cadrage avant de nous engager. Nous avons déjà relié HubSpot à des outils de staffing, de SIRH et de facturation, comme chez Valeuriad avec Whoz et Pennylane.
Avec un modèle qui parle leur langage, des vues adaptées à chaque rôle et des formations sur leurs cas réels. Nous sommes organisme de formation certifié Qualiopi : la formation fait partie du projet, pas d'une option ajoutée à la fin.
Vos ressources et vos opportunités dans une même vision, de la vente à la mission.
Voir l'intégration→Vos devis, factures et encaissements suivis de bout en bout, entre vente et finance.
Voir l'intégration→Marketing, ventes et relation client sur les mêmes définitions, les mêmes données et le même pilotage.
Voir l'approche RevOps→