Un agent IA gère toute la logistique de la tournée : qui voir, dans quel ordre, par quel itinéraire. Le brief arrive dans l'appli mobile HubSpot avant chaque rendez-vous, le compte rendu se dicte entre deux visites. Vos commerciaux se concentrent sur une seule chose : la relation commerciale.
Diamond Solutions Partner · Membre du Claude Partner Network d'AnthropicLes trois situations qu'on retrouve le plus souvent en audit et en atelier chez les équipes commerciales itinérantes.
Qui revoir, quel prospect placer entre deux clients, quel historique relire avant d'entrer : la préparation se fait dans un tableur ou de mémoire, souvent la veille au soir.
Entre deux visites, personne ne remplit le CRM. Ce qui s'est dit reste dans un carnet ou dans la tête du commercial, et se perd.
Le besoin est qualifié sur place, mais le devis part plusieurs jours plus tard. Entre-temps, le client a eu le temps de comparer.
Il lit HubSpot, applique vos règles de priorité et calcule la tournée. Le commercial reçoit une journée prête : qui voir, pourquoi, dans quel ordre, par quel chemin.
Exemple illustratif, avec des chiffres et des entreprises fictifs. Les règles de priorité sont les vôtres : on les définit ensemble au cadrage.
Une solution clé en main : un agent IA prend en charge toute la logistique de la tournée, de la sélection des visites à l'itinéraire. Le commercial se concentre sur une seule chose, la relation avec son client. Faites défiler sa journée.
L'agent choisit qui voir parmi vos clients, prospects, devis à relancer et renouvellements, puis calcule l'ordre de passage et l'itinéraire. Carte, horaires et kilomètres arrivent prêts sur le téléphone. Le commercial valide d'un geste.
Agent IA connecté à HubSpotDepuis le rendez-vous, dans l'appli mobile HubSpot, Breeze donne un aperçu du contexte et des recommandations. Le commercial peut lui poser des questions avant d'entrer chez le client.
Breeze, dans l'appli HubSpotLe commercial dicte son compte rendu dans l'appli, depuis sa voiture. L'IA le structure : besoin, prochaine étape, date de relance. Il relit, valide, et la fiche est à jour.
Appli HubSpot et agent IALe besoin qualifié en visite alimente la transaction. Le devis HubSpot est généré juste après, à partir de vos modèles et de votre catalogue produits, puis suivi jusqu'à la signature.
HubSpotL'IA rédige l'email de suivi à partir du compte rendu, du devis et de l'historique de la fiche. Le commercial relit, ajuste et envoie depuis HubSpot. L'email est enregistré sur la fiche et la relance est programmée.
IA et HubSpotExemple illustratif, avec des entreprises fictives. Breeze est l'IA intégrée à HubSpot ; l'agent IA est construit sur Claude et paramétré avec vous au cadrage.
Avant chaque visite, l'IA reprend le contexte du compte et les derniers échanges enregistrés dans HubSpot. Elle propose une cartographie des interlocuteurs : qui décide, qui soutient le projet, qui freine, et qui reste à identifier. Le commercial la valide et la corrige.
A demandé deux devis concurrents (email du 2 avril). Juge le délai de livraison trop long.
Répondre point par point sur le délai et le prix.
Exemple illustratif, avec une entreprise et des personnes fictives. La cartographie est une proposition de l'IA à partir des échanges enregistrés dans HubSpot : le commercial la valide, la corrige et la complète.
Compte rendu de visite, devis en cours, historique des échanges, prochaine étape : l'IA lit la fiche HubSpot et rédige le suivi. Le commercial relit, ajuste le ton et envoie. L'email est enregistré sur la fiche et la relance est programmée.
Exemple illustratif, avec des entreprises et des personnes fictives. L'IA propose, le commercial valide : aucun email ne part sans relecture. Le circuit exact se définit au cadrage.
Vos commerciaux n'ouvrent pas d'ordinateur entre deux visites. Tout se passe dans l'appli HubSpot, que nous configurons pour eux : fiches, vues et propriétés réduites à ce qui sert vraiment sur le terrain.
Contexte, recommandations et questions de suivi, depuis le rendez-vous.
Contacts, entreprises, transactions et historique des échanges.
L'activité est rattachée à la bonne fiche, sur le moment.
Le contact est créé dans HubSpot à partir de la carte.
Un participant au rendez-vous devient une fiche en quelques secondes.
Les relances du jour, au même endroit que les fiches.
Fonctionnalités de l'appli mobile HubSpot. Leur disponibilité dépend de votre abonnement : on la vérifie au cadrage.
Un agent qui prépare une tournée lit vos comptes, vos devis et votre historique. On décide avec vous ce qu'il peut lire, ce qu'il peut proposer et ce qu'il peut modifier. Le commercial garde la main à chaque étape.
L'agent propose la tournée, le commercial l'ajuste et la valide. Rien ne part sans lui.
Adresses, secteurs, statuts et dates de visite : l'IA ne vaut que ce qu'elle lit.
Ce que l'agent peut lire, proposer ou mettre à jour est défini noir sur blanc au cadrage.
Comptes rendus et emails rédigés par l'IA sont relus par le commercial avant d'alimenter la fiche ou de partir chez le client.
Règles et consignes de l'agent évoluent en MCO, au fil des retours du terrain.
Chaque étape est cadrée, livrée et validée. Vous savez à tout moment où vous en êtes, et nous aussi.
On embarque toutes les parties prenantes : la conduite du changement commence dès les premières minutes. On fixe ensemble les objectifs et les étapes clés du projet.
On comprend vos méthodes et vos processus, on parle votre langage, on s'immerge dans votre univers. On ne vous force pas à rentrer dans un cadre : on adapte le cadre à votre façon de travailler.
On construit avec vous le modèle : comptes et secteurs, fréquences de visite, visites, transactions et devis.
On modélise la journée de vos commerciaux : préparation de la tournée, brief, compte rendu et devis, et ce que l'IA prépare à chaque étape.
On fiabilise adresses et historiques, on paramètre l'agent qui prépare les tournées et on configure l'appli mobile pour le terrain.
Les commerciaux sont formés sur leur téléphone, en conditions réelles, et le pilotage des visites passe en production.
Cliquez sur chaque étape : ce qu'on structure, où la donnée vit, et ce qu'on évite.
À éviter : Une IA qui propose une tournée sur des adresses fausses.
HubSpot centralise la connaissance client. L'IA prépare, l'agenda organise, l'appli mobile accompagne le commercial jusque chez le client.
Appli HubSpot iOS et Android
Breeze →Claude
Google AgendaOutlook
Proposer une tournée, briefer un rendez-vous, structurer un compte rendu : l'IA le fait bien si les comptes, les adresses, les visites et les devis sont structurés. C'est pour ça qu'on commence par le modèle de données.
Pour consulter une fiche, préparer un rendez-vous avec Breeze, enregistrer une note, un appel ou une visite, scanner une carte de visite et suivre ses tâches, oui. La carte, l'ordre de passage et l'itinéraire n'existent pas en natif dans HubSpot : c'est le rôle de l'agent IA que nous mettons en place, connecté à vos données HubSpot.
L'agent IA, configuré directement dans HubSpot, lit les comptes du secteur, les dates de dernière visite, les devis ouverts et les renouvellements à venir. Il choisit les visites, calcule l'ordre de passage et l'itinéraire, et envoie la tournée sur le téléphone du commercial, qui l'ajuste et la valide. Les règles, comme la fréquence de visite ou les priorités, sont définies au cadrage.
Le cadrage, la structuration de HubSpot pour le terrain, la configuration de l'appli mobile, la mise en place et le paramétrage de l'agent IA de tournée, la formation des commerciaux et le suivi en MCO. Le périmètre exact se définit avec vous au cadrage.
Dans l'appli mobile, depuis le détail d'un rendez-vous, Breeze donne un aperçu du contexte et des recommandations, et le commercial peut poser des questions de suivi. Le rendez-vous doit compter au moins un participant qui a une fiche contact dans HubSpot.
Oui, avec la dictée du téléphone, dans l'appli HubSpot. L'IA peut ensuite le structurer (besoin, prochaine étape, relance) et le commercial le relit avant qu'il n'alimente la fiche. Le circuit exact se définit au cadrage.
Oui, à partir de ce qui est enregistré dans HubSpot : contacts associés, emails, appels, comptes rendus. L'IA propose qui décide, qui soutient le projet, qui freine et qui reste à identifier, en citant les échanges sur lesquels elle s'appuie. C'est une proposition : le commercial la valide et la corrige. Sa qualité dépend de la rigueur avec laquelle les échanges sont enregistrés.
Oui. À partir du compte rendu de visite, du devis en cours, de l'historique des échanges et de la prochaine étape, l'IA rédige un brouillon d'email adapté au contexte : récapitulatif après visite, relance de devis, prise de rendez-vous. Le commercial le relit, l'ajuste et l'envoie depuis HubSpot, où il est enregistré sur la fiche. Le circuit exact se définit au cadrage.
Le besoin qualifié en visite alimente la transaction, et le devis HubSpot est généré juste après, à partir de vos modèles et de votre catalogue produits. Ce qui est faisable directement dans l'appli mobile dépend des évolutions de HubSpot : on le vérifie au cadrage.
C'est souvent le premier chantier. Adresses, secteurs, statuts clients et dates de visite doivent être fiables pour que l'IA propose quelque chose d'utile. On commence par le modèle de données, l'IA vient ensuite.
Configuration et formation aux agents HubSpot, sur un modèle de données structuré pour eux.
Voir les agents IA→Pipeline, process de vente et pilotage : le socle sur lequel s'appuient vos commerciaux terrain.
Voir Vente & CRM→Un programme pour que vos équipes et votre direction utilisent Claude sur leurs vrais sujets.
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