RECONFIGURATION CRM · AUDIT · ADOPTION
Votre CRM n’est pas à remplacer. Il est à remettre en ordre.
Yuzu audite, simplifie et reconfigure votre environnement existant pour en faire à nouveau un outil fiable, maintenable et réellement utilisé.
HubSpot Diamond Solutions Partner · Expert Sellsy · Qualiopi
AVANT · PIPELINE FRAGMENTÉ
Nouveau – règles multiples
À qualifier – champs incomplets
Relance – workflow inconnu
En attente – statut ambigu
APRÈS · PROCESSUS GOUVERNÉ
Qualifié – critères partagés
Diagnostic – prochaine action
Proposition – responsable défini
Décision – reporting fiable
Moins de dette CRM · Plus de confiance dans la donnée
LES SYMPTÔMES
Audit CRM : 6 signes qu’une reconfiguration devient nécessaire.
Un CRM se dégrade rarement en une journée. Il accumule une dette invisible, jusqu’au moment où les équipes cessent de lui faire confiance.
01
Les équipes travaillent ailleurs
Tableurs, notes et outils parallèles compensent ce que le CRM ne permet plus de faire simplement.
02
La donnée n’est plus fiable
Doublons, champs vides et statuts incohérents fragilisent le reporting et les décisions.
03
Le reporting demande des retraitements
Chaque comité commence par vérifier les chiffres au lieu de les utiliser.
04
Les workflows se contredisent
Des automatisations anciennes tournent encore sans que leur logique soit comprise.
05
Les processus ont évolué
Vos équipes ont changé, mais les pipelines et les règles sont restés figés.
06
Chaque modification devient risquée
Personne ne sait précisément ce qu’un changement peut casser ailleurs.
LE RÉSULTAT
Optimisation CRM : retrouver une donnée fiable et des processus lisibles.
La reconfiguration conserve ce qui fonctionne, retire ce qui encombre et reconstruit ce qui doit l’être.
01
Une donnée fiable
Des règles de création, de mise à jour et de qualification comprises par tous.
02
Des processus lisibles
Chaque pipeline correspond à un processus réel, avec des étapes et des responsabilités claires.
03
Des interfaces par rôle
Commerciaux, managers et administrateurs voient uniquement ce qui leur sert.
04
Des workflows maintenables
Les automatisations obsolètes disparaissent. Les règles utiles sont simplifiées et documentées.
05
Un pilotage exploitable
Les indicateurs reposent sur des définitions communes et une donnée maîtrisée.
06
Une adoption durable
Les équipes comprennent ce que le CRM leur apporte dans leur travail quotidien.
Avant / après d’un pipeline CRM reconfiguré
NOTRE MÉTHODE
Audit et reconfiguration CRM en 6 étapes.
Nous avançons par étapes validées, de l’analyse des usages à la gouvernance du CRM après la mise en production.
01
Observer les usages réels
Entretiens par profil, cartographie des processus et analyse des contournements.
Diagnostic terrain
02
Auditer le CRM
Objets, propriétés, pipelines, workflows, droits, intégrations, reporting et qualité des données.
Audit technique
03
Concevoir la cible
Nous décidons ce qui doit être conservé, modifié, reconstruit ou supprimé.
Architecture cible
04
Nettoyer et reconstruire
La donnée est nettoyée et la configuration reprise par lots contrôlés.
Tests et recette
05
Former sur les processus
Chaque profil apprend ses propres cas d’usage dans son environnement de travail.
Adoption
06
Stabiliser dans la durée
La MCO suit l’adoption, la qualité des données et les demandes d’évolution.
Gouvernance
Atelier de cadrage avec les équipes
CRM et reporting après reconfiguration
LE BON ARBITRAGE
Migration CRM ou reconfiguration : comment décider ?
Yuzu intègre HubSpot et Sellsy. Notre rôle consiste d’abord à identifier le scénario le plus cohérent pour votre organisation.
Critère
Reconfigurer le CRM
Migrer vers un nouveau CRM
Modèle de données
Il représente encore l’activité et peut être simplifié.
Il bloque des objets, relations ou processus essentiels.
Intégrations
Les connexions restent pertinentes et maintenables.
Le CRM ne s’intègre plus correctement au système d’information.
Adoption
Une interface plus simple peut ramener les équipes dans l’outil.
Les limites structurelles alimentent durablement les contournements.
Coût total
Les licences restent cohérentes avec les usages attendus.
Licences, développements et outils compensatoires deviennent disproportionnés.
Risque projet
Reprise progressive, par lots, dans l’environnement connu.
Migration des données, reconstruction des intégrations et conduite du changement.
AUDIT HUBSPOT
Optimiser HubSpot
Audit du portail, propriétés, objets, pipelines, workflows, listes, droits, intégrations et reporting. L’objectif est de réduire la dette du portail et de retrouver une administration lisible.
AUDIT SELLSY
Reconfigurer Sellsy
Revue des étapes commerciales, champs, automatisations, modèles de documents, droits et qualité des données. Un accompagnement pensé pour les PME qui veulent mieux exploiter leur CRM sans repartir de zéro.
CE QUE VOUS RÉCUPÉREZ
Un CRM documenté et administrable par votre équipe.
Les choix, les règles et les responsabilités sont transmis. Votre environnement peut continuer à évoluer sans dépendre d’une seule personne.
Note de cadrage validée
Cartographie des processus
Dictionnaire des données
Documentation des pipelines
Registre des automatisations
Matrice des droits
Guides utilisateurs par rôle
Roadmap et règles de gouvernance
POUR QUI
Une reconfiguration CRM adaptée à votre organisation commerciale.
Le modèle cible dépend de votre cycle de vente, de vos équipes et de la manière dont vous produisez de la valeur.
01
ESN et cabinets de conseil
Suivre les opportunités, les missions, les consultants et les renouvellements dans un même modèle.
02
PME et ETI B2B
Aligner commerce, marketing et direction autour d’une donnée commune et d’indicateurs fiables.
03
Réseaux et distributeurs
Clarifier les comptes, territoires, partenaires, canaux de vente et règles d’attribution.
04
Équipes en croissance
Structurer le CRM avant que les contournements et les automatisations ne deviennent difficiles à maintenir.
POURQUOI YUZU
Une agence CRM centrée sur l’adoption et la gouvernance.
Le processus avant l’outil
Nous documentons votre fonctionnement avant de modifier la plateforme.
L’adoption avant le go-live
Une configuration n’a de valeur que lorsqu’elle est comprise et utilisée.
La documentation comme livrable
Chaque règle et chaque choix doivent pouvoir être compris sans dépendre de nous.
La MCO après le projet
Nous restons pour stabiliser les usages et arbitrer les évolutions.
Une complexité maîtrisée
Nous cherchons d’abord ce qui peut être retiré, simplifié ou standardisé.
Une recommandation honnête
Conserver, reconfigurer ou migrer : le bon choix dépend de votre organisation.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Audit, nettoyage et reconfiguration CRM : vos questions.
Combien de temps dure une reconfiguration CRM ?
La durée dépend de la taille du portail, de la qualité des données, du nombre d’intégrations et des équipes concernées. Un périmètre ciblé peut être traité en quelques semaines. Le calendrier précis est défini après l’audit initial.
Peut-on intervenir sans interrompre l’activité commerciale ?
Oui. Nous travaillons par lots et planifions les changements sensibles avec les équipes. Les évolutions sont testées avant leur mise en production.
Faut-il nettoyer toutes les données ?
Non. Nous concentrons l’effort sur les données qui influencent les processus, les automatisations, le reporting et les décisions.
Allez-vous supprimer nos automatisations existantes ?
Pas automatiquement. Chaque automatisation est évaluée selon son usage, sa fiabilité et sa maintenabilité. Certaines sont conservées, d’autres simplifiées, documentées ou supprimées.
Comment mesurez-vous l’adoption ?
Nous observons notamment la fréquence d’utilisation, la complétude des données importantes, la consignation des activités et l’utilisation des tableaux de bord. Les indicateurs dépendent des comportements attendus pour chaque rôle.
Que se passe-t-il après la reconfiguration ?
Votre équipe dispose de la documentation, des compétences et des règles nécessaires pour administrer le CRM. Lorsque le contexte le justifie, nous poursuivons avec un accompagnement MCO.
Combien coûte un audit ou une reconfiguration CRM ?
Le budget dépend du nombre d’utilisateurs, des objets, des pipelines, des workflows, des intégrations et du volume de données. L’audit sert à établir un périmètre et un chiffrage fondés sur votre environnement réel. Nous ne publions pas de fourchette générique qui masquerait ces écarts.
Comment se déroule un audit CRM ?
Nous combinons des entretiens avec les utilisateurs, l’analyse de la configuration, l’étude de la qualité des données et la cartographie des processus. Vous recevez ensuite un diagnostic priorisé et une trajectoire de reconfiguration ou de migration.